量子コンピューティングが CIO に影響を与えるのはあと数年先かもしれないが、生成 AI と Broadcom による IT 仮想化のパイオニア VMware の買収は、2023 年に一気に衝撃をもたらします。 ITリーダーたちは、AI アプリケーションとデータの新たな波に対応するための戦略とシステムに備えています。それと同時に、Broadcom による VMware の買収によってもたらされる変化に唖然とする企業も多く、IT オペレーションを管理し、今後の課題に対応するための適切な基盤ソフトウェアがあるかどうかを評価する必要に迫られています。
2023 年 11 月に買収が完了してから間もなく、投資コミュニティからの様々な情報が飛び交いました。アナリストの Jason Ader 氏は William Blair 社の投資家向けメモに、「Broadcom による VMware の買収に端を発したインフラストラクチャー・ソフトウェア分野の混乱は、予想以上に大きなものになりつつある」と書いています。
VMware の ESX ハイパーバイザーに代わる選択肢を模索する IT 技術者の増加について、報道各社が報じています。調査会社 Forrester は、 VMware の企業顧客の最大 20％ が、来年中に同社の広範な仮想化スタックからの撤退を計画していると予測しています。
「VAR（付加価値再販業者）コミュニティは、 Nutanix Cloud Platform と Nutanix AHV（ハイパーバイザー）が VMware から市場シェアを奪うために数年の猶予があると見ている」と The Register は Ader 氏のメモを引用して報じています。
「 VMware のルーツは至る所にあり、それを掘り起こせば多くの泥を掘り起こすことになる」と、Chris J. Preimesberger 氏は The New Stack. に書いています。「この買収によって、顧客と新生 VMware の関係は大きく変わることになるでしょう」
この Tech Barometer ポッドキャストのセグメントで、NAND Research 社の主席アナリストである Steve McDowell 氏は、Broadcom は現在の VMWare テクノロジーで既存顧客の対応を行いますが、お客様がイノベーションを期待できるかどうかは不明であると述べています。
「 VMware のテクノロジーは果たして正解なのだろうか？ 様子を見るしかない。しかし、多くの IT プロジェクトは様子を見ることができないため、代替案を検討することで決断のリスクを軽減することを余儀なくさせられています」 と彼は言います。
ポッドキャストでは、Nutanixのプロダクト＆ソリューション・マーケティング担当シニア・バイス・プレジデントである Lee Caswell 氏は、VMware のお客様は新しい価格設定とサポート不足を懸念していると述べています。
Caswell 氏は、自身のブログ記事『9 Predictions for VMware Users of Unexpected Broadcom Consequestions』を投稿する直前に次のように述べています。「この件についてお客様が話しているのは、過去約 20 年間 VMware を使用してきたのは、既知のリスクを抱えながらも非常に安全な製品だったということです」
「これまで安全な手段であったものが、今では危険な手段となっており、予測不可能なリスクを抱えている」と彼は言います。
編集部注：Nutanix のハイブリッドマルチクラウド機能、VMware から Nutanix への移行プロモーション、仮想化戦略、ハイパーコンバージドインフラストラクチャの比較についてご覧ください。
記録:
Steve McDowell: Broadcom はかなり前に、VMware を買収すると発表しました。
Lee Caswell: それは決してスイッチを入れるタイミングではありません。
Steve McDowell: 法規制やその他もろもろのハードルのせいで、何四半期も延び延びになっていました。そこに最初の懸念の波が押し寄せたのだと思います。なぜなら、今は様子を見るだけでなく、何四半期も待たなければならないからです。
Lee Caswell: IT の世界では、今すぐ何かを廃止することはほとんどありません。その代わりに考えるのは、どうやってリスクを抑えるか、そして新しいものをすべて取り込んで、それを新しい最新のインフラストラクチャー上に載せるか、ということです。
Jason Lopez: 特に Broadcom による VMware 買収のような業界の重要な買収をきっかけに、企業はますます岐路に立たされています。この変化は、VMWare のお客様に懸念をもたらしました。
Lee Caswell: 上位 2,000人のお客様でない場合はどうなるのでしょうか？
Jason Lopez: Nutanix の製品・ソリューションマーケティング担当上級副社長である Lee Caswell 氏によると、VMWare の顧客は主に 3 つのことを心配していると言います：今後の価格設定、製品のサポート、個人のキャリアに対するリスクです。
Lee Caswell: そうしたお客様はサポートの立場から心配されています。電話をもらえなくなることを本当に心配しているのだと思います。Broadcom はパートナーとの関係があまり良くないので、パートナーも心配しています。だから、このサポート部分が実際に彼らを動揺させることになると思う。そして3つ目は、個人的なキャリアリスクについてです。サポートが得られず、何かを運営していて、自分が変化に対応できなかったとしたら、それは突然、自分に跳ね返ってくることになります。
Steve McDowell: IT コミュニティの間では、Broadcom が VMware をどうするつもりなのか、不透明な部分が多いです。
Jason Lopez: Steve McDowell 氏は NAND Research 社の主席アナリストです。
Steve McDowell: Broadcom はこれまで、主にコモディティ化した企業を買収し、それを維持してきましたが、継続的なイノベーションはあまり見られませんでした。VMware の中核事業を買収し、それを維持するつもりなのでしょうか。というのも、 VMware のような技術、特に VM は非常に根強いものだからです。それを取り除いて置き換えるのは容易ではありません。
Lee Caswell: 顧客が今私に話しているのは、過去 20 年近く VMware を利用してきたのは、リスクは承知しているが非常に安全なサービスだったということです。そして今、何が起きているかというと、安全な選択肢が今や危険な選択肢になっているということです。予測不可能なリスクがあります。
Steve McDowell: VMware のライセンスを持っていれば、おそらくそのインフラの寿命が尽きることはないでしょう。しかし、不確実性があるのは、更新サイクルが来たときや、新規導入プロジェクトが発生したときに、 VMware がそのレベルのイノベーションを提供し続けられるかどうかという点です。
Jason Lopez: このため、多くの顧客は、既存の VMware インフラを維持しながらも、拡張を控えるという戦略的アプローチを考えています。その代わりに、新しいアーキテクチャに基づく代替プラットフォームで、新しいアプリケーションやテクノロジーへの投資を検討するようになっています。
Steve McDowell: Broadcom の観点からは、投資家や VMware の既存顧客にとって、彼らが行っていることは非常に理にかなっていると思います。 しかし、VMware のテクノロジーはどのように進化し続けるのかという懸念が今後も残るでしょう。これまでと同じレベルのサポートを受けられるのか？また、これまでと同じ金額を支払うことになるのだろうか？また、Broadcom の決算では、サブスクリプション戦略、サブスクリプション・バンドル、サブスクリプション価格設定を再検討しているというニュースもありました。
Lee Caswell: すべてのインフラ製品のリーダーがブログを公開し、人々が期待していた非常に興味深いことを述べていました。その第一は、新しい永久ライセンスは完全に終了するということです。なぜなら、 VMware のほとんどの顧客はこれまで永久ライセンスでビジネスを展開してきたからです。また、永続ライセンスがサポートやサービスに適用される場合、 SnS （サポートおよびサブスクリプションサービス）やサポート・アンド・サービスの要素がありましたが、 SnS の新規契約もありませんでした。この 2 つのことから、すべての顧客がサブスクリプション・モデルに移行していることがわかります。さて、皆さんがこれまで経験されてきたことは、ビジネスにおいても同様です。サブスクリプション・モデルに移行すると、結局は支払いが増加することになります。
Jason Lopez: Caswell 氏は、厳密に言えば、サブスクリプションが自動的に高い価格設定になるわけではないと注意を促しています。サブスクリプションは、顧客が長期的なコストと利益を計算したときに効果を発揮します。しかし、バンドルなど、サブスクリプション内の他の要素も重要な要素なのです。
Lee Caswell: サブスクリプションは、たとえ価格が同じであったとしても、より多くの金額を支払うことになるでしょう。 しかし今、私たちが見ているのは、製品のバンドルが、より高い価値を得られると説明されている、より上位の製品に移行しなければならないようになりつつあるということです。そして、それは真実かもしれませんが、問題は、それは通常では購入しない価値かもしれないということです。ケーブルテレビを契約していて、800 のチャンネルがあるが、そのうちの 20 チャンネルを見ようと思ったとしましょう。その 20 チャンネルを提供してくれませんか？ すると、彼らはノーと言います。そうすると、本来は見たくなかった番組がたくさんあることになります。
Jason Lopez: 買収直後、VMware 社内では、パートナー・チーム、エンジニアリング、顧客対応などの分野でリストラが行われました。
Steve McDowell: 買収が完了した 5 日後、つまりサンクスギビングの翌週に、 2,500 ～ 3,500 人、つまり相当数の VMware 社員が解雇されました。これらは、パートナー・チーム、エンジニアリング・チーム、顧客対応チームの社員でした。顧客ベースとの信頼関係を築こうとしているのであれば、良い兆候とは言えません。
Lee Caswell:サポートセンターであるアイルランドのコークで 300 人以上を解雇したと発表したばかりです。また、顧客数が十分でない国は撤退するとのことです。
Steve McDowell: 12 月の第 1 週には、デスクトップ・コンピュート部門のスピンアウトを発表しました。 つまり、すでに VMware のコア機能ではないものを切り離し始めているのです。
Jason Lopez: 今日、企業が企業向けソフトウェアを使用し、その対価を支払う上で原動力となっているのは、今後数年間に新しいアプリケーションが大量に流入し、過去 40 年間に見られた伸びをはるかに上回ることが予想されるからである。
Lee Caswell: 今後 3 年間で 7 億 5,000 万もの新しいアプリケーションが市場に投入され、これは過去 40 年間のコンピューティングの歴史を上回るものです。つまり、アプリケーションの新しい波がやってくるということです。そして、どうなると思いますか？ すべてが予測不可能なのです。人々に 3 年後に何をするつもりかと尋ねても、それがどのアプリケーションなのかはわからない。ブロック、ファイル、オブジェクト、 VM 、コンテナ、オンプレミス、パブリック・クラウドのどれと連動するのかもわかりません。VMware の現在のリスクは、まるでヘッドライトに照らされた鹿のように立ち往生していることです。
Steve McDowell: そういうことが実際に起こると、ある種の不確実性が生じます。結局のところ、 IT に携わるということは、業務のリスクを軽減することなのでしょう？今日のビジネスはすべてデジタル・ビジネスです。インフラにとって重要なソフトウェアを導入するのであれば、代替案を探すのは当然のことです。 VMware を選ばないとは言いませんが、 VMware をデフォルトにするつもりはありません。ですから、 Nutanix を検討するつもりです。クラウド・ネイティブ・モードなら、 OpenShift や Portworx など、さまざまな Kubernetes に目を向けるつもりです。
Steve McDowell: Broadcom のビジネスモデルは、コモディティ化した技術を長期にわたって収益化し続けることです。
Jason Lopez: イノベーションは、ハイテク産業における成功とレジリエンスの要です。McDowell 氏は、イノベーションが競争力、顧客ロイヤルティ、市場変化への適応、長期的な成長を促進し、戦略的なビジネス上の意思決定に影響を与えることを再認識させてくれます。
Steve McDowell: コモディティ化したテクノロジーについて話しているとき、継続的なイノベーションについて話すことはあまりありません。ここ数年、VMware の周りで盛り上がっていたのは、例えばエンドポイントセキュリティの Carbon Black のような、コアとなるインフラ管理経路に隣接するようなものでした。Broadcom は、買収から 2 週間後に、「これをスピンアウトする」と発表しました。ブロードコムが VMware の既存顧客の面倒を見ないというわけではありません。そのつもりでしょう。その収益源を今後も確保したいのです。懸念は、新規プロジェクトと更新プロジェクトに関するものです。VMware のテクノロジーは正しいのか？ VMware の技術が適切かどうかということです。だから、様子を見るしかありません。しかし、多くの IT プロジェクトは様子を見ることができないため、代替案を検討することで決断のリスクを軽減せざるを得ません。
Jason Lopez: 市場は約 1 年間、この買収の影響を知ろうとしてきました。そのため、Broadcom は戦略を明確に打ち出すことができませんでした。この宙ぶらりんの状態が、Nutanix などの競合他社に利益をもたらしました。
Steve McDowell: Nutanix それだけではありません。どのような分野であれ、VMware と直接競合する企業は、不透明な状況が続いていたため、決算が終わるかなり前から利益を得ていたと思います。Broadcom は、公平か不公平かは別として、このプロセスに対応できませんでした。自分が所有していない会社のことは話せません。だから、彼らは一般的なことを話すだけで、懸念を和らげることはできませんでした。だから、私たちはこの買収が何を意味するのかを理解しようとして 1 年が経とうとしているのだと思います。
Jason Lopez: Steve McDowell 氏は NAND Research 社の主席アナリストで共同設立者です。技術系企業では IBM 、富士通、 AMD などに在籍し、2017 年からは著名な業界アナリストとして活躍しています。 Lee Caswell 氏は Nutanix の製品・ソリューションマーケティング担当シニアバイスプレジデントを務めています。 VMware に 2 度勤務した後、 NetApp や Fusion-io 、シリコンバレーで Pivot3 を共同設立するなど、多くの職務を経験した経歴を持ちます。Tech Barometer のポッドキャスト、ジェイソン・ロペスです。Tech Barometer は The Forecast の制作です。テクノロジー関連の記事は theforecastbynutanix.com でご覧いただけます。
Jason Lopez 氏は、The Forecast のポッドキャストである Tech Barometer のエグゼクティブ・プロデューサーで、Connected Social Media の創設者でもあります。Connected Social Media の創設者、PodTechのエグゼクティブ・プロデューサー、NPRのレポーターを経て現職。以前は PodTech のエグゼクティブ・プロデューサー兼 NPR のレポーターを務めていました。
このコーナーは Ken Kaplan 氏が執筆しました。The Forecast by Nutanix の編集長で、彼の情報は X @kenekaplan でご覧いただけます。
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